Chatworkを活かしながらKintoneで管理を強化し、
GASで自動化することで、事務所のDXを実現します。
Chatworkのやり取りに紛れて対応漏れが発生。ステータス管理ができない。
個人が案件を管理。チーム全体で進捗が見えない。担当不在時に対応できない。
訪問・Web会議の議事録を毎回手作業で作成。共有にも時間がかかる。
PCAの請求・給与データをExcelに手動で転記。ミスのリスクも。
複数の顧問先の依頼を一覧で確認できず、優先順位が見えない。
月次処理の確認作業がExcel頼み。データ活用や自動化が困難。
| # | 現状の課題 | 解決策 |
|---|---|---|
| 1 | 依頼・質問がChatworkに埋もれる | Kintoneスペースで依頼・質問を別アプリ化してステータス管理 |
| 2 | 対応漏れが発生する | ステータス・担当者管理で「放置」を可視化 |
| 3 | 複数顧問先の依頼を横断確認できない | 社内Kintoneに全顧問先の依頼・質問を自動集約 |
| 4 | 議事録作成・共有に手間がかかる | Google Meet → GASで自動要約 → Kintone記録＆Chatwork通知 |
| 5 | PCAデータを手動で転記している | PCAクラウドAPIでKintoneに自動連携 |
| 6 | 訪問履歴がバラバラ | 履歴アプリに一元管理 |
8つのアプリで顧問先管理を一元化します
基本情報管理（全アプリの親マスタ）
受注管理・受注残・請求漏れ防止
見積書の作成・管理
送付状の作成・管理
訪問・WebMTG・チャット履歴
従業員名簿・月次給与
全顧問先の依頼を横断管理
全顧問先の質問を横断管理
Chatworkを廃止せず、役割を分担して併用します
議事録作成・データ転記を大幅削減（月あたり数時間〜）
依頼・質問の対応漏れをシステムで防止
全顧問先の依頼・案件を一覧で確認可能
迅速・正確な対応で信頼関係を強化
履歴・実績の蓄積で次の提案に活用
特定担当者がいなくても業務が回る
| フェーズ | 期間 | 内容 |
|---|---|---|
| Phase 1 | 1〜2ヶ月目 | Kintone契約・顧問先マスタ・案件アプリ作成・データ移行 |
| Phase 2 | 2〜3ヶ月目 | Kintoneスペース・依頼/質問アプリ構築・スタッフ研修 |
| Phase 3 | 3〜4ヶ月目 | GAS：議事録自動作成・Chatwork通知・PCAクラウドAPI連携 |
| Phase 4 | 4ヶ月目〜 | 運用確認・効果測定・追加カスタマイズ |
詳細はヒアリング後にご提示します
| 項目 | 概算費用 | 備考 |
|---|---|---|
| Kintone 月額費用 | 1,500円〜 / ユーザー・月 | cybozu公式参照 |
| 初期構築費用（Phase1-2） | 150,000〜300,000円 | アプリ数・移行量による |
| GAS自動化開発（Phase3） | 100,000〜200,000円 | 連携サービス数による |
| 保守・運用サポート | 30,000〜50,000円 / 月 | 月次改善・問い合わせ対応 |