士業RKのシナリオ代行。社労士・税理士の顧客台帳、期日リスト、請求をキーエンスRKのシナリオにします。作成1万円から。
RKが覚えるのは、顧客台帳Excel（または事務所ソフト）から件数分の請求PDFを作る操作、期日一覧を出す操作、給与ソフトや電子申請の定型画面を開く操作です。命令文が日本語のまま残るので、引継ぎの手順書にもなります。
「顧客ごとにフォルダやファイル名の付け方が異なり、毎月の請求書作成やメール送信に半日以上かかりきりになってしまう」といったお悩みをよくいただきます。
毎月 / 顧客リスト・請求ソフト / 件数分のPDF作成、保存先、名前規則まで
週次 / 台帳と手帳・Excelの期日 / 届出・申請の一覧を、決まったタイミングで出す
入金・更新 / 届いたFAXやPDF / 顧問先フォルダへ振り分けるためのリネーム
給与・手続き / 給与ソフトや申請ポータル / 毎回同じ画面遷移と、数字の転記
連絡先と履歴を、今のExcel・ソフトへ。探す時間を減らします。新しく登録するかどうかは、事務所で決めていただきます。 「あの書類はどこ？」と探す時間を減らします。
期限の一覧を、決まったタイミングで出す。通知文面は事務所の言い方に合わせます。 出し忘れを防ぐ手前までを自動で。最後の確認は事務所の方です。
件数分の作成、保存、名前。届いた書類の振り分け補助。送信ボタンを押すかは、事務所が決めます。 士業RKの相談は、請求の一本から。
「どのソフトからExcelに移しているか」「毎月どのくらい時間がかかっているか」など、普段の作業画面を一緒に見ながら、無理のない進め方をご相談します。
RKシナリオ作成代行 10,000円から。運用保守代行 5,000円から／月。
原則として画面共有の範囲で拝見します。作業データをお預かりする場合も完了後に完全消去し、お客様の情報を外部に公開することは一切ございません。
毎回同じ画面なら、覚えられます。認証や毎回違う入力は向きません。実際の操作を見て判断します。
自社で作成が進む場合はそちらが最も経済的です。どうしても手が回らない作業や複雑なシナリオがございましたら、1本からでもお気軽にご相談ください。